这几年，以芯片为代表的半导体产业应该是最受国人关切的了，毕竟未来显然是数字经济时代，半导体是未来经济和社会的基石，而从俄乌冲突来看，数字技术及其产品已经深刻地改变了战场格局，战场变得前所未有地透明，背靠北约体系的乌克兰与俄罗斯基本站在同一水平上，高技术含量的战争外在表现却还不如二战。

从中央到各级地方极为重视芯片产业的发展，仅以芯片设计行业为例，截至2022年底，芯片设计企业达到3000余家，比2021年数量上增长了15.4%、营收上增长了16.5%，在疫情和逆全球化影响下，能取得这个成绩已经不错了。

但当前芯片设计行业存在三大问题：

一是头部不强，扛不起大梁。

以10大龙头企业为例，发展可以用乏善可陈来形容，不仅增速慢于行业平均水平，有的还倒退了，具体就不点名了，这在“强者更强”的芯片设计行业并不正常。

核心问题在于把过多的精力浪费在核心竞争力之外，在产品研发投入上严重不足，跟不上市场变化，浪费大量资源在探索所谓的商业模式，更可叹的是，说是头部但从全球来看不过是刚起步，结果大企业病一堆，内耗严重，刚刚倒闭的哲库就是典型。（可参见《OPPO终止芯片业务，没那么复杂》）

二是基础不牢，受制于人。

现在的国内芯片设计业，看起来红红火火，但技术含量并不高，对工艺技术进步和设计工具的依赖过高，离开先进工艺技术和设计工具的迭代就不知道怎么设计了，而且对非本土供应商过于依赖，方便是方便，但真就没问题吗？都嫌弃本土供应商，那别人嫌弃自己的产品，又作何感想？

什么时候中国的芯片设计企业能够使用中国自己的设计工具、使用成熟制程实现7nm乃至5nm芯片的功能，这才算得上真正的高手。

三是小鱼小虾太多，却又拒绝重组。

现在3000多家芯片设计公司，声势浩大，几个人凑个团队写个PPT就能通过各种渠道拿到支持，但这种乌合之众有什么用？

小公司靠技术和产品变成巨头，这当然是行业兴盛的体现，也是最好的，但坦率地说行业发展至今，这种概率很小很小，为行业人才提供就业岗位、迅速扩大行业规模、最终被兼并重组才是最现实的，而且这也符合大多数小企业的利益。

然而芯片设计行业现在很怪，人员不到100人的设计公司占比竟然超过八成，这么多小微公司大多数能有什么战斗力？这也是为什么一说芯片产业，多数从业者都很悲观的原因，因为大多数真的不行。

这些企业活得并不好，很痛苦，最近小镇与一些还算比较大的公司有所交流（员工人数几千人不等），生存状况都不容乐观，何况这些要技术没技术、要资金没资金的小公司，甚至可以武断地说多数就是垃圾公司，但这些公司就是不愿意被兼并重组，市场上兼并重组也很少见，这是很奇怪的事。

是因为还有梦？又或者因为各种错综复杂的关系？还是为了完成某些指标？不得而知，但这是不正常的。

芯片的其他相关产业不多赘述了，概括起来问题差不多。

国家很重视、投入很大、市场上也不缺资金，在逆全球化和强调供应链安全的当下，也提供了产业发展最宝贵的市场和需求，可以说发展机遇是空前的。

这不由得让小镇想到了新能源汽车，刚开始的时候也是各种混乱，甚至骗补才是主流的，不骗补的公司才稀罕。

说一件令小镇印象极为深刻的往事，2016年“十二五”科技创新成就展在京举行，当时小镇陪同领导参观，就有一家新能源车企拦住非要介绍，各种拍照就是不肯放人，小镇看了展品简直就是玩具，最多给学生当模型，纠缠了好几分钟，小镇带头直接把对方推开，才终于脱身。

当时参展的新能源车企很少，这种技术水平还能混进来，能量不小，但没多久就死了，死的好。

产业政策是发展一个产业的必需，在部门主导、国家补贴、基金支持的扶持下，难免养了一堆蠹虫。

吃相是真难看，乱是真乱，但发展也是真快。

一个行业发展初期，怕的不是骗补、不是乱，怕的是市场反应平淡、怕的是骗子都不肯来，所谓“千金买马骨”，这么多资本砸进来，扶持了这么多行业企业，最起码为行业提供了大量有一定经验的人才，加速产业生态的形成。

与国足说到底是行政说了算不同，一个产业最终还是要直面市场竞争，直面用户的需求，行政力量可以帮一时但帮不了一世，滥竽充数的死的很快，死了之后行业虚火过了，才是大规模兼并重组的时机。

一家企业死了以后吞并成本才最低，根本不在乎这些企业有没有创新技术、创新人才，真正强大的能够活到最后的企业，一定靠自己研发，核心技术是买不来的，比如比亚迪、吉利、奇瑞等等国产品牌。

从某种意义上，这与“养蛊”很像，大量投入之下，有了足够的“材料”，最终才会养出几个融入了所有倒下企业的资产、技术、人才、市场、经验等等的超级缝合怪，这样的“怪物”到了全球市场，简直就是一边倒的“屠杀”。

毕竟全世界有资格参与到汽车产业的国家并不多，能够拥有一个汽车品牌的国家更少，除了G7，也就是印度、巴西、巴基斯坦这种级别的后发国家了，都不说是否真自主的问题。

只要是最终需要接受市场检验，用市场说话的产业，我们还是要有信心，大概率能走通光伏、新能源汽车曾经走通的道路。否定“败亡论”，也不能陷入“速胜论”的盲目自信，还是要好好读《论“持久战”》，这才是人间正道。

现在的新能源汽车即将进入血腥淘汰阶段，好不容易存活到现在的要有一批死掉，为避免惹麻烦，就不点名了。像比亚迪这样半年卖出去125万辆、6月销量破25万辆的企业，动了大多人的利益，也把一些企业逼近了生死线，自然会惹一堆麻烦。

比如今天看到一篇推文说比亚迪汉方向盘暴晒脱皮的问题，质疑车辆质量，这很正常，但看评论有人说“比亚迪设计很好，但采购的原料质量太差，据说是因为采购部门吃回扣”云云。

个体车辆出现问题再正常不过了，但把个体事件放大到质疑整个体系，那就过了，颇类似于“颜革”的操作手法。小镇无意为任何一家企业辩解，只说一个客观情况，汽车质量衡量关键之一的就是热成型钢的使用比例，很多强调安全的汽车品牌都强调这一指标。

比亚迪车身热成型钢应用比例是最高的品牌之一，而且无论是使用量还是强度，用料很良心，相信曾经与其他品牌尤其合资品牌碰撞过的比亚迪车主能有所体会。

相比热成型钢的高成本，方向盘、中控材料能值几个钱，有的品牌在方向盘、中控、座椅这种看得见的地方狠下功夫，却在热成型钢使用上颇为吝啬，到底哪一个更值得肯定？

说远了，过了小鱼吃虾米，进入大鱼吃小鱼的阶段，舆论会变得空前热闹，但这不过是小小的波折，很快就会过去，中国的竞争太激烈了。

如果比亚迪等企业品牌再推出更多创新技术、市场销量再创新高，把“友商”逼急了，啥事都干得出来，商战嘛，很多时候很“朴素”。

对于芯片乃至半导体产业的未来，小镇看得到目前的混乱和不足，但对中长期持乐观态度。

一个先进行业，并不需要太多企业，好的、能打的是极少数，但我们真正需要的也就是这极少数。随着虾米、小鱼被吃掉又或者化为培育水草、微生物的养料，一定会出现若干个集大成者，汇聚海量企业的资本、技术、人才，等到这样的巨头出现，就会突然觉得势如破竹。

野蛮生长期就快要结束了，做个PPT就圈钱的故事也快到尾声了，规模达到了，接下来对很多企业而言会非常残酷，但对国家、对行业而言却是一日强过一日。

已经有苗头了，比如对某些关键材料的限制，确实有利于博弈，也有利于拉动更多优秀企业为了原材料到中国来，这对于缩短产业发展周期很有帮助。

但在这些外部因素之外，真正关键的是我们自己的需求越来越大，历史一再证明，产业变革速度往往超出我们最乐观的预期，未雨绸缪提前准备。

让该死的去死，让能活的更加强大。

兼并重组，剩者为王，这是市场经济的客观规律，也是值得期待的未来。